再上冲，这几个位置分批减仓！（7.29早盘热点及操作策略）

【热点前瞻】

小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先

欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展

测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。亚康股份（301085）为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。

新能源供给消纳体系建设提速特高压直流将密集核准

公司方面，许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二；金冠电气（688517）全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

电池铝箔开始供不应求出货量和加工费有望双双增长

公司方面，明泰铝业（601677）在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等；常铝股份（002160）计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

上海发布碳达峰实施方案2030年屋顶光伏将应装尽装

看好森特股份（603098）、精工钢构（600496）、江河集团（601886）等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。

供需支撑磷矿石价格涨幅翻倍创新高

A股公司中，云图控股（002539）拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,已探明东段磷矿石资源储量达1.81亿吨。兴发集团（600141）磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约4.61 亿吨， 产能超过500 万吨/年。

已获商业油流我国海上页岩油勘探获重大突破

A股公司中，中国海油（600938）是国内最大的海上原油及天然气勘探生产商。海油工程（600583）是我国惟一承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的总承包公司。

央企物流业务整合提速中国物流资产管理公司成立

A股相关概念股主要有中国铁物（000927）、中储股份（600787）等。

并购增发

雅化集团（002497）：兴晟锂业拟收购普得科技70.59%股权

旗下兴晟锂拟以总额不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，从而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，后者拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。

合同投资

楚江新材（002171）：子公司拟投建碳化钽项目

子公司顶立科技拟以2941万元投建碳化钽产业化项目，将围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制。TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

晶科能源(688223)：拟发行可转债募资不超100亿元用于年产11GW高效电池生产线等项目

拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过100亿元，将用于年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目、年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目及补充流动资金。

黑猫股份(002068)：拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目

公司将以黑猫碳材为项目主体，投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”，项目预计投资总额12.84亿元

凯美特气(002549)：子公司签订4800万元氙气销售合同

控股子公司凯美特电子特种气体公司于7月27日签署完成《氙气单批次采购合同》销售产品高纯氙气，合同总金额为4800万元。

中能电气(300062)：中标约6526万元光伏、储能EPC总承包项目

子公司中能祥瑞近日中标多个光伏、储能EPC总承包项目，金额合计6526.06万元。另外，公司预计2022年半年度归母净利2100万元-3150万元，同比增长77.22%-165.83%。

巨化股份(600160)：拟15.76亿元投建15万吨/年特种聚酯切片新材料项目

全资子公司宁化公司拟实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目，项目总投资为15.76亿元，计划于2024年10月底建成，2024年底试车。

合作入股

四方达（300179）：签署培育钻石领域战略协议

子公司天璇半导体与海南珠宝签署协议，将在培育钻石全产业链相关业务领域创新合作机制，构建优势互补、互利共赢，推动培育钻石相关环节快速发展。

年 季

北京君正(300223)：上半年净利润预增37%－51%

公司预计上半年归母净利润4.86亿元–5.37亿元，同比增长36.88%–51.29%。

中谷物流(603565)：上半年净利润同比增40% 拟10派12元

上半年公司实现营业收入72.28亿元，同比增长28.98%；归母净利润15.42亿元，同比增长40.04%；基本每股收益1.09元。拟向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），合计拟派发现金红利17.03亿元（含税）。

中能电气（300062）：上半年净利预增77%-166%

预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2100万元-3150万元，同比增长77.22%-165.83%。（提醒：股市有风险，投资需谨慎， 中所涉及个股仅供参考，盲目操作风险自担）

【热点数据】

17只超跌绩优股获北向资金持续净买入

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今日多个低位赛道爆发，整体上超跌板块个股表现活跃。从近期资金的动向来看，对低位赛道股的炒作有所升温，在美联储加息靴子落地的背景下，一些观望的资金开始尝试入场，低位赛道或存在一定的补涨空间。据统计，剔除年内上市的次新股后，A股中有107只绩优股最新股价较年内高点回调超30%，超跌幅度较大。本周以来，凯莱英（002821）、平煤股份（601666）、锡业股份（000960）、立昂微（605358）等17股获北上资金净买入。

【龙虎榜看台】

资金流入PCB、半导体等板块

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周四，盘后龙虎榜数据显示：大族激光(002008)获1机构主买，买入净额为2.08亿元；联泓新科(003022)获2机构主买，买入净额为1.50亿元；慈星股份(300307)获买一主买，买入净额为1.00亿元；拓邦股份(002139)获1机构主买，买入净额为8390.22万元；秦川机床(000837)获实力游资买入，买入净额为8274.12万元。

【新股申购】

○德科立：申购代码787205，申购价格48.51元，发行市盈率44.02倍，公司主营光收发模块、光放大器、光传输子系统。

【早盘分析及操作策略】

周四大盘高开震荡上涨0.21%，深市则有创业板指跌0.31%。机器人、一体化压铸+汽配等汽车、HJT电池、消费电子+PCB+芯片等科技类类热点轮番活跃，锂电、智能电 +风电、汽车拆解、猪肉+种业等农业、医药+医疗、医美、酿酒和环保等分化严重。六成个股上涨，涨停板84个，其中一字板8个，涨停被砸个股27个。跌停板2个，大跌4%以上个股56个。

只要中国经济持续向好，政策面为市场保驾护航，最终A股震荡向上的大方向不会改变，不过，从目前技术状态看，这波反弹已进入二浪调整，这个调整或呈现ABC的调整结构，二浪调整之后会进入三浪主升，目前的阶段就是在B浪和C浪之间徘徊，短线如果再冲到3308之上延续B浪，意味着后面还会走出C浪下跌，而真正的二浪低点会在C浪走完之后，就看大盘会如何做出方向选择，昨天早盘我们认为大盘延续B浪反弹的概率更大，接下来再上冲依然面临20-30天线的反压，以及7月11日的下跳缺口3341-3354的重压位，不放量拉升，多半还会遇阻，再走出C浪下跌。

基于以上判断，目前的操作重点就是尽量踩准B浪反弹高点的减仓机会，以及最终等待C浪走完后的二浪低点再次上车，目前看B浪反弹高点可能会落在3308-3336，以及3341-3354，即使突破3341-3354，也过不了年线(目前在3400关口区域)，这几个位置应以分批减仓为主，短线连续强反的个股是减仓的主要目标，特别是很多个股又反弹上冲前高成交密集区，之前没有及时获利减仓的，这次希望不要再坐电梯下来，又错过一次高卖机会，其实多数散户在股市里有很多赚钱的机会，但总是在连续上涨赚钱之后，反而变得更贪心了，总以为涨了还能再涨，就是因为一念之差，不仅没能赚钱，反而在连续回落之后因恐慌害怕，最后还是割肉赔钱出来。

我们的操作精髓就是逆向思维，在连续反弹的时候，要分批获利兑现，在重要压力位，或出现顶部破位卖出信号，则应及时清仓离场，虽然可能不会卖到最高点，但分批落袋为安至少会守住相当一部分胜利成果，否则白忙一场心态很容易做坏。昨天早盘我们提示，下半年更大的机会在于三类品种：一是上半年明显滞涨，刚刚在低位放量启动，同时又有政策面助力的低位补涨股，如果还有政策面利好，爆发力会较大；二是下半年业绩出现拐点，基本面预期有明显改善的困境反转股；这两类品种有一个共同特征，就是低位滞涨；三是主流赛道板块在阶段性调整到位之后重拾升势前的上车机会。最近表现好的正是这些在低位刚放量启动的补涨股，注意这类已经启动大涨的个股一定不能追涨,由于很多业绩不好，往往会涨得快，也跌得快。