俄乌战争牵动半导体产业链 多家巨头给出回应

在局势正式升级之前，大多数芯片制造商均处于观望状态。同时它们透露，在疫情及日韩地缘政治问题等事件之后，公司已实现供应链多样化，对供应抱有信心。

英特尔预计，俄乌局势对公司没有影响；

格芯透露，没有直接风险，公司可在俄乌以外地区寻找货源；

晶圆代工厂联电也表达了类似看法；

封测龙头日月光表示，“在这个阶段”材料供应依旧稳定；

台积电则拒绝“在这个时点”发表评论；

Unisem认为，公司芯片生产原材料并不来自俄罗斯，而机器则主要来自美国、日本、新加坡及马来西亚，因此生产不会遭受任何影响；

SK海力士CEO上周透露，公司已有足够的芯片材料在手，并不担心。

不过，设备龙头ASML及存储器龙头美光却是“异类”——

美光 CEO周二表示，俄乌局势所需原料供给受到波及，这凸显了半导体供应链的复杂性与脆弱性。

▍业内供应风险忧虑仍存 A股半导体原材料个股午后冲高

全球半导体产业都极为以来的两大原材料金属钯、氖气中，俄罗斯供应量占全球的45%以上；乌克兰则是氖气主要生产国。

另外，日本芯片业内消息人士指出，这些材料供应如今已“非常有限”，因此每一根稻草都可能拉高原料价格，从而进一步推高芯片产品价格。

据美国贸易委员会(ITC)的数据显示，2014年克里米亚半岛局势紧张时，氖气价格一度上涨了600%。

国内近期氖气价格也已出现一轮大幅上涨。据百川盈孚数据显示，我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月的400元/立方米上涨到目前逾1600元/立方米。

同时，还有分析人士认为，俄乌战争可能导致全球缺芯进一步加剧。例如，国金证券认为，后续若出现氖气、氪气和氙气供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上验证时间，或出现新一轮缺料风险。

A股公司中，凯美特气供应半导体相关稀有气体，包括氖、氪、氙及混合气体等；华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体，后者稀混光刻气已获ASML认证。

值得注意的是，今日午后，华特气体、凯美特气、金宏气体齐齐冲高。其中，华特气体涨幅一度超15%，凯美特气超8%。