（8.8早盘热点及操作策略）

【热点前瞻】

工信部牵线、工业元宇宙引领智能制造全面升级提速

有多位业内人士分析称，工业元宇宙将覆盖工业生产全链条环节，元宇宙在工业领域的应用价值或远大于消费领域。XD工业富（601138）在着手探索元宇宙在工业领域的多元化应用，以“灯塔工厂”建设方案打造工业元宇宙；盈趣科技（002925）《基于UMS工业物联 平台的智能生产线数字孪生技术研究与产业化》入围了工信部关键技术攻关类物联 示范项目名单，下一步公司将与联合体成员进一步深耕提升工业元宇宙智能制造能力，为上下游应用场景、加强合作并赋能业务发展；佳禾智能（300793）+0.70%研发量产的工业级AR眼镜，是工业元宇宙的硬件入口设备类型之一。

国内首个量子计算云平台即将上线、美国“芯片法案”重金研发量子计算

腾景科技（688195）专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发。公司为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品，如我国自主研发的量子计算原型机“九章”和“九章二号”中，使用了公司多种精密光学元件；电科数字（600850）所属的电科数字集团（32所）是量子计算领域的“国家队”，目前已完成了8比特量子计算机原型系统研制。

晶圆厂密集扩产提升电子气体需求、相关公司受益行业高景气及国产替代的加速

中国半导体行业 预计，2024年国内电子气体规模将提升到230亿元，CAGR有望达到11.3%。侨源股份（301286）公司工业（空分）气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售，产品广泛应用于半导体、电子信息、新材料、生物医药等产业。和远气体（002971）电子特种气体是公司重点发展方向之一，公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产，公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入，支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。

快速充电并大幅提高续航单壁碳纳米管需求不断增长

A股公司中，道氏技术（300409）在单壁碳纳米管生产技术上具有较深的积累及沉淀，并基于此布局硅基负极材料，进行产业链的延伸。黑猫股份（002068）碳纳米管项目近日开工，项目总投资约6.8亿元，生产的主要产品碳纳米管主要用于锂电池导电剂、导电塑料等新材料。

雅万高铁动车组下线中国高铁装备出口实现历史性突破

A股公司中，时代新材（600458）是中国最大的专门从事轨道交通线路和车辆减震抗噪弹性元件研发和生产的企业，是国内CA砂浆、高铁道岔弹性铁垫板、风机减振器的唯一供应商。晋西车轴（600495）是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，在铁路车轴产品的专业化开发、生产方面已具备同行业厂家不可替代的优势。

电池铝箔量价齐升供不应求钠电池打开新空间

A股相关概念股主要有东阳光（600673）、万顺新材（300057）等。

马斯克看好人形机器人改变经济市场规模将大增

公司方面，双环传动（002472）手握高精齿轮稀缺产能，技术和规模优势大，订单饱满；汉宇集团（300403）旗下同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器以及为客户定制自动化生产方案。

数字经济发展获支持信创行业招标有望加速落地

公司方面，拓维信息（002261）是华为系重要战略合作伙伴，子公司湘江鲲鹏发布自主服务器（兆瀚）及PC，联合华为不断增强其在信创领域的优势；电科数字（600850）预计信创及国产化业务规模未来将进一步提升。

6月份白酒销售开始复苏机构认为行业趋势向好

公司方面，洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）等均为区域龙头酒企。

高端光模块放量在即、产业迎来新一轮上升周期

光迅科技（002281）与华工科技（000988）都将业务拓展到了上游光芯片领域。中际旭创（300308）专注高端光通信模块及器件，提供优质的高速光模块解决方案，市场份额稳居全球前列；新易盛（300502）400G光模块产品已在数据中心领域广泛运用。

美国或将禁售芯片之母EDA、倒逼国产自主化加速

台基股份（300046）开发和应用EDA软件，专用于支持客户利用本公司产品和技术资源，以完善客户产品设计和提升工程应用设计;东土科技（300353）参股公司中科亿海微团队自主开发了支撑其FPGA产品应用开发的EDA软件;智光电气（002169）间接持股粤芯半导体、EDA四强之一广立微。公司与吉富创投设立创业基金，投资集成电路、半导体、芯片设计等产业，投资北京昂瑞微-国内领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商。

钠离子电池大规模量产渐行渐近、产业链有望受益

钠离子电池产业链，个股如中国宝安（000009）、翔丰华（300890）等。

特斯拉预计年底前量产4680电池、产业链引关注

随着特斯拉4680电池量产，国内相关公司有望迎来机遇。雅化集团（002497）4月17日公司在互动平台表示，公司是4680电池的主要供应商，4680电池的市场需求预计今明两年每年将以10倍的速度增长；斯莱克（300382）4680大直径圆柱形钢壳产线的核心主机设备制造即将完成，预计三季度会进行整线的安装调试和试生产、第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

数字人民币进展超预期、银行IT迎来发展良机

宇信科技（300674）已为银行客户提供数字人民币IT系统建设服务；长亮科技（300348）已经开展了与数字人民币相关的业务，已有几家实施项目的客户案例。公司在2021年12月已经取得了数字人民币系统软件相关的著作权。

折叠屏手机销量超去年全年、产业链公司已量产出货

精研科技（300709）目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单，主要为某全球安卓系手机头部品牌，公司已经开始根据客户的订单情况进行量产并出货；维信诺（002387）2021年公司AMOLED产品结构持续优化，供货了折叠屏等高端产品，与荣耀、小米、OPPO、vivo、华米等多家品牌客户保持密切供货关系，全年AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四。

并购增发

深桑达A(000032)：拟收购武汉数发公司100%股权用于建设中国电子云总部基地

公司拟启动收购中国瑞达旗下全资子公司中电数科持有的武汉数发公司100%股权。本次收购完成后，公司将以武汉数发公司为主体，在其已拥有的48.35亩工业用地上建设中国电子云总部基地，全部用于自用办公及研发，满足业务发展需求。

白云山（600332）：拟10.03亿元购买广州医药18.18%股份

公司拟以现金约10.03亿元购买Alliance BMP Limited（联合美华有限公司）持有的公司控股子公司广州医药股份有限公司18.1847%的股份。交易完成后，公司将持有广州医药90.9237%的股份。此次交易有利于稳定广州医药股权架构，持续推动公司医药流通业务发展。

合同投资

盛美上海(688082)：拟投建高端半导体设备拓展研发项目

拟投建高端半导体设备拓展研发项目，计划总投资7.48亿元，其中场地投资4.68亿元，研发设备购置及安装费2070万元，研发费用2.6亿元。

天际股份（002759）：拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目

公司计划在江西瑞昌投资约30亿元人民币，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。为推进落实该项目，公司决定在江西瑞昌投资设立全资子公司，负责项目的土地、建筑物及项目基础配套设施的投资建设等。

迪生力（603335）：子公司拟投资锂电材料项目

子公司广东迪生力新材料与江门市新会区政府签订协议，将建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体项目”，项目总投资约20亿元。

增持

万泰生物(603392)：拟以2亿元-4亿元回购股份

拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过224元/股。拟回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

气派科技(688216)：拟以2500万元-5000万元回购股份

拟以2500万元-5000万元回购股份，回购价格不超过34元/股。

南京银行(601009)：股东增持超过1%

江苏交通控股有限公司及其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司合计持有公司股份比例从9.99%增加至11.03%，增持变动比例1.04%，超过1%。

新设公司

传艺科技(002866)：拟3000万元设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司

公司拟使用自有资金3000万元设立研究院，“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”，公司持有其100%股份。

其他

章源钨业（002378）：上调钨产品长单 价

上调8月上半月长单 价，黑钨精矿（WO3≥55%）由10.9万元/标吨上调至11.3万元/标吨；白钨精矿（WO3≥55%）由10.75万元/标吨上调至11.15万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）由16.95万元/吨上调至17.45万元/吨。

雷迪克（300652）：轮毂单元项目获定点

收到客户浙江力邦合信智能制动系统通知，将作为浙江零跑科技的二级零部件供应商，为其提供轮毂单元产品。目前产品已供样。

上汽集团（600104）：7月新能源车销量大增

7月整车销量50.676万辆，同比增长43.74%，其中新能源汽车销量10.5521万辆，同比增长118.07%。（提醒：股市有风险，投资需谨慎， 中所涉及个股仅供参考，盲目操作风险自担）

【热点数据】

>5只MCU芯片股净利润增速超50%

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周五，MCU芯片板块出现集体上涨，芯海科技（688595）、全志科技（300458）涨超10%，士兰微（600460）涨停。资金流向方面，7月以来，杠杆资金持续加仓MCU龙头公司，兆易创新（603986）、四维图新（002405）、北京君正（300223）等3股获融资客加仓超亿元。按照业绩预告数据，复旦微电（688385）、兆易创新（603986）、纳思达（002180）、中颖电子（300327）、海信视像（600060）等5股净利润增速超50%。复旦微电（688385）净利润增速最高，公司预计上半年净利润为5.1亿元至5.5亿元，同比增长162.42%至183%。

【龙虎榜看台】

>资金流入半导体及元件、数字货币等板块

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周五，盘后龙虎榜数据显示：通富微电（002156）获1家机构主买，买入净额为2.21亿元；时代电气（688187）获实力游资买入，买入净额为2.13亿元；N广立微（301095）获2家机构主买，买入净额为1.56亿元；华天科技（002185）获2家机构主买，买入净额为1.34亿元；N江波龙（301308）获3家机构主买，买入净额为7597.20万元。

【新股申购】

○三维股份：申购代码889099，申购价格5.20元，发行市盈率16.21倍，公司主营散状物料输送机械零部件产品。

○路维光电：申购代码787401，申购价格25.08元，发行市盈率70.31倍，公司主营集成电路及显示等行业用光掩膜版。

○汇成股份：申购代码787403，申购价格8.88元，发行市盈率78.92倍，公司主营显示驱动芯片的先进封装测试服务。

○熵基科技：申购代码301330，申购价格43.32元，发行市盈率43.44倍，公司主营智慧身份核验、智慧办公等产品及解决方案。

○易点天下：申购代码301171，申购价格18.18元，发行市盈率34.23倍，公司主营国内移动互联 产品及企业提供海外用户获取和流量变现服务。

【早盘分析及操作策略】

周五大盘高开震荡上涨1.19%，深市两大指数均涨逾1.6%。芯片+软件等科技股领涨热点题材，券商、有色、医药+医疗等板块也涨幅居前，一体化压铸+热管理等汽车、机器人+工业母机、特高压+储能+风电+HJT电池、充电桩、军工和煤炭等趋弱。逾七成个股上涨，涨停板62个，其中一字板4个，另有37个涨逾10cm。跌停板8个，大跌5%以上个股91个。

周五A股延续反弹，越过5天线，有望继续向10天线甚至半年线推进，而20－60天线周初也将下移到3256区域，这样20－60天线，以及半年线周一会在3256区域粘合，关注周初是一阳穿三线，还是在这里遇阻；即使突破这3条线，也难过30天线3300关口，不过这次反弹力度越大，意味着C浪降速效果越明显，后面再下来会形成更大级别的背离条件，到周五收盘上证60－90分钟MACD已经金叉，120分钟即将金叉，意味着反弹已上升60－90－120分钟级别，后面再下来考验3155，就会出现60－90－120分钟钝化，上周因跌速加快将60－90－120分钟钝化跌没了，因而无法形成明显的底部确认信号，本周如果冲高后再回落，这些钝化可能又会回来；而C浪下跌到目前已进入第6天，如果按A浪9天的下跌周期，那么本周就有可能结束C浪下跌，届时如果出现明显的底部信号，确定性会更强；周一再上冲主要防在3256－3286遇阻。

之前我们分析了大盘从上升到下跌，以及再从下跌到重拾升势的一个渐变过程，其实从技术状态可以比较清楚地看出端倪，但是当一个市场在真正完成阶段性拐点之前，很多人是意识不到的，现在大盘经过ABC三个小波段的下跌周期，可能会完成这波二浪调整，ABC三个波段中A和C是下跌浪，B是反弹浪，现在C浪我们认为还没有走完，有人说已连续两天反弹，会不会直接上去，虽然不排除有这种可能，但正常状态下，目前三个结束条件中，只有空间基本达到C浪的调整目标位3150－3100的上沿，还差两个条件不达标，即时间和底部结构，所以确定性不好，直接V上去是小概率的事情。

我们从大盘在3400之上开始出现拐头信号，到现在走出ABC三段式下跌，都提前把大盘可能走的下跌“线路图”给大家画了出来，目前看大盘的走势和我们“线路图”几乎一致，大盘的起落节奏会影响绝大多数板块个股的涨跌，如果踩好大盘的起落节奏，你赚钱的概率也会大大提高，现在大盘出现C浪中的反弹，按“线路图”提示，本周初可能还会在半年线附近遇阻，因而周初再反弹在3256－3286还是以短线减仓为主，然后等待C浪结束在3186－3155及以下的抄底机会。