金宏气体(688106)
事件：1月27日，公司发布2022年限制性股票激励计划公告，并在1月初公布了聘任高级管理人员公告。
引入核心高管，助力公司发展。公司聘任康立忠先生为副总经理，康总08年加盟全球气体巨头法液空，曾担任中国区电子气业务华南区&华中区总经理、通用工业业务华南区总经理。我们认为康总具有在全球知名气体龙头企业丰富的从业经验，能够为公司在经营管理、技术提升和市场开拓方面带来较大的帮助，助力公司未来发展。
高目标股权激励彰显未来发展信心。公司向59名激励对象授予不超过525万股，包括5名高管、3名核心技术人员，占总股本1.1%，授予价为27.27元/股，其中首次授予420万股。同时，公司制定了较高的业绩考核目标，触发值为22/23年归母净利润较21年增长30%/60%，目标值为22/23年归母净利润较21年增长50%/100%。公司制定较高的业绩考核目标和授予价格，彰显了公司对未来业绩增长的充分信心。自21Q3以来上游化工品已出现明显降价，随着公司在特种气体、电子大宗气体、大宗气体的品种和份额持续提升，展望22年有望迎来业绩高增。
投资建议：根据公司前三季度的经营情况，我们调整盈利预测，预计公司2021/22/23年归母净利润为1.8/2.6/3.5亿元，对应pe为68/47/35倍，维持“推荐”评级。
风险提示：行业景气不及预期；上游原材料价格波动；市场拓展不及预期。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.24。证券之星估值分析工具显示，金宏气体（688106）好公司评级为3.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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