盈德气体(02168)获太盟亚洲资本提要约收购 内部分歧将根本解决

盈德气体(02168)公布,于2017年3月3日,要约人通知公司,表示其有意通过瑞士银行提出要约,以收购公司所有已发行股份及注销所有尚未行使购股权。

股份要约,每股要约股份现金6港元。购股权要约,若未行使购股权行使价低于股份要约价,即每份现金6港元减行使价;若行使价高于股份要约价,即每份现金0.001港元。

赵项题、荣滔投资、Strutt Trevor Raymond及孙忠国均已就其项下所持股份,以要约人为受益人作出不可撤销承诺。假设所有购股权已获行使,不可撤销承诺所涉及的占公司已发行股本总数约41.86%。

假设股份要约获全面接纳,并以将有约18.77亿股要约股份为基准;及于要约截止前并无购股权获行使,则股份要约的价值约为112.65亿港元,而应付注销所有未行使购股权所需金额约为691.11万港元。总括而言,要约价值将约为112.72亿港元。

公告显示,要约人,即太盟亚洲资本II-2有限责任公司(PAGAC II-2 Limited)于英属处女群岛注册成立,主要从事投资控股服务,并为太盟投资集团旗下管理的并购基金太盟亚洲资本(PAG Asia Capital)的附属公司。

要约人由太盟亚洲资本全资拥有,后者乃由普通合伙人(即太盟亚洲资本GP II有限责任公司)控制。太盟亚洲资本持有1313.55万股股份,约占公司已发行股本总额的0.69%。

太盟投资集团为亚洲最大的私人股权公司之一,所管理资本金为约160亿美元,并雇有超过380名员工(包括超过150名位于亚洲主要金融中心的投资专家)。

太盟亚洲资本的有限合伙人,包括若干来自亚洲、北美、欧洲、中东及澳洲的世界领先主权财富基金、公共养老金系统、企业养老金、金融机构及捐赠基金。已获悉由太盟亚洲资本完成的近期大型交易,包括于2016年与策略投资者合作以约38亿美元收购及私有化利盟国际(Lexmark International)。

要约人认为,完成要约将稳定公司的股权基础,从而有助稳定公司的业务、雇员基础及客户关系。稳定性将有助于支持评级机构对公司未偿还债务问题进行的评级,其因近期股东争议及管理混乱而受到负面影响。

完成要约亦将从根本上解决公司的内部分歧,并巩固公司作为中国及其他新兴市场领先工业气体营运商的地位,以期实现长期增长,专注为股东创造价值。

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