俄乌战争 冲击半导体稀有气体供应？凯美特气这样说……
界面新闻
俄乌战事将引发芯片产业供应链的紧张。
根据美国市场调查公司Techcet 2月初发布的最新数据，乌克兰供应全球氖气、氪气、氙气等的需求占比分别达到了70%、40%和30%。市场担忧俄乌战争或将直接影响乌克兰对于稀有气体的供应。而这种担忧显然已传导至中国市场。
那么，氙气与半导体行业又有何关联？业内人士指出，氖气、氪气、氙气主要用于光刻设备，是半导体制程中的激光混合(Laser Mix)气体的原料，氖气用量最大，氪气和氙气用量较少。 作为芯片生产商 ，三星和海力士在先进的NADA工艺中，会直接采用纯净的氖气与氪气。在用量上，三星每个月需要用几百瓶容量为6-7立方的氖气。
许多半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的原材料(如氖、钯)依赖性较强。美国市场调查公司Techcet 2月初发布的数据显示，超90%的美国半导体级氖气的供应来自乌克兰，35%钯来自俄罗斯。
此前在俄乌局势紧张之际，美国白宫向芯片行业发出警告，希望该行业将其供应链多样化，以防俄罗斯通过阻止获得关键材料来 复美国可能对其实施的出口禁令。
俄乌战争对于我国稀有气体细分赛道影响又如何？
根据气体圈子发布的《2021年稀有气体进出口信息》，中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体(氪氖氙)主要出口至东南亚和欧美等国家。氖气出口量为6.5万立方，60%出口至韩国；氪气出口量为2.5万立方，37%出口至日本；氙气出口量为900立方，30%出口至韩国。
尽管我国稀有气体供应较为充足，但却不能直接用于半导体行业。
近期TechSugar发 指出，韩国半导体气体厂商Sole Materials海外采购总监张玉龙现在接触到的国内特气公司，大部分提供低纯度原料，由韩国厂商进行提纯并分析检测，然后再给终端厂商交货。由于特气用在蚀刻与光刻等关键工艺，一旦气体质量出问题，整批晶圆都要 废，所以对品质要求极其严格，新供应商进入的机会非常难得。
半导体业内人士也表示，厂商更换稀有气体供应商尤为慎重。
凯美特气(002549.SZ)2月21日在其发布的投资者关系记录表中表示，氦氖氪氙气中氙气最贵，特别是航空氙气，纯度越高、价格更高，特别是俄罗斯与乌克兰局势紧张，价格会持续走高。公司在积极推进国内国外电子特种气体公司相关认证。2月24日该公司表示，据悉，公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产，能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。
市场对特种气体这一赛道关注升温，纷纷问询相关公司是否涉及相关特种气体的生产。
金宏气体(688106.SH)2月25日表示，公司氖气收入占主营比例较低，乌克兰事件对公司整体影响较小。公司比较强势的业务是大宗气体和特种气体，重点资源投入较多。而稀有气体业务不是战略重点。
华特气体(688268.SH)2月25日在投资者互动平台表示，俄乌局势升级不会对公司产生很大的影响，在稀有气体上，公司都有国内供应商。
杭氧股份(002430.SZ)2月16日在投资者互动平台表示，公司有氖气产品，目前销售额较小。
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